广州农商行不良率连升五年 上市前高层人事调整

广州农商行不良率连升五年 上市前高层人事调整多


中国经济网编者按:广州本地法人银行上市破局,6月8日,开始在香港公开发售,并计划于6月20日开始在香港联交所挂牌交易,募集资金用于补充资本金,支持业务持续增长。这将是继重庆农商行和九台农商行之后,第三家上市的内地农商行。 

不过,相比当初预计发行规模,广州农商行补血的欲望只实现了一半。广东银监局于去年12月23日批复同意该行发行H股并上市的申请,发行规模不超过31.26亿股。最新数据显示,广州农商行拟发售15.829亿股H股。其中国际发售的发售股份数目为14.64股H股,香港发售股份数目为1.19亿股H股。发售价范围为每股H股4.99港元至5.27港元,按照此价格计算,本次募集资金规模在79亿港元至83.4亿港元。 

全球发售之联席保荐人为:中国国际金融香港证券有限公司、招商证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、农银国际融资有限公司。3家基石投资者所认购的发售股份数据分别为:海航航空集团通过旗下孙公司认购2.95亿股;百年人寿认购2.95亿股;International Merchants Holding认购0.59亿股。假设超额配售权未获行使,3家基石投资者认购的H股总数分别占该行已发行股份的3.08%、3.08%和0.62%。据悉,广州农商行已于6月13日中午截止公开发售,市场消息透露,其未获足额认购。 

广州农商行有急于“补血”的需求,2016年该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率,分别为9.90%、9.92%及12.16%,均低于2015年的相关数据。 

数据显示,广州农商行总资产自2014年12月31日的人民币4666亿元增长至2016年12月31日的人民币6610亿元。2014年、2015年、2016年广州农商行实现营业收入分别为138.93亿元、160.73亿元、151.69亿元;净利润分别为54.81亿元、50亿元、51.06亿元。

资产质量方面,广州农商行的不良贷款率连续五年呈上升趋势。2011-2016年底,不良贷款率分别为0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。2016年底,国内商业银行不良贷款率均值为1.74%,而港股上市农商行的重庆农商行、九台农商行则分别为0.96%及1.41%。广州农商行与这两家银行相比,并无明显优势。 

广州农商行赴港上市恐难逃金融股破发魔咒。去年登陆香港的内地金融机构中,浙商银行、天津银行、中信建投和东方证券都在上市首日即告破发,招商证券、光大证券也都在上市不久就出现了破发。备受关注的头顶“2016全球最大IPO”光环的邮储银行,在港交所上市不到一个月就跌破发行价。今年港股规模最大的IPO,国泰君安上市不久也已破发。 

分析认为,广州农商行赴港上市能否得到市场认可有待检验。在港股这样一个较为成熟的市场,散户可选择投资的中资银行已经有很多,而一些资质相对较差的中资银行对于散户投资人的吸引力较低,投资者会担心这些银行的资产质量,以及抗风险能力。 

广州农商行方面在接受中国经济网采访时表示,香港作为自由化程度高的资本市场,任何公司股价的上下涨幅取决于当时市场需求双方资金情况,整体市场氛围,投资者市场行业预期判断等一系列的主客观因素。“我们深信,港股股价会反映出投资者对我们的认可和信心。”

8年IPO长跑 

资料显示,广州农商行于2009年底由原来的广州市农村信用合作联社改制而来。在成立之初,广州农商行便表达出上市意愿。不过,此后一直未有实质性进展,直至2015年,该行上市进程开始加快。

该行2015年年报显示,该行董事会2015年组织测算资本金缺口情况,研究资本补充的可行方案,推进上市准备工作。而在2016年3月召开的广州市普惠金融工作总结推进会上,广州市金融局也明确表示支持广州农商行开展上市工作。

广东银监局于去年12月23日批复同意该行发行H股并上市的申请,发行规模不超过31.26亿股。如果按照该行现有总股本计算,这一发行规模约占其发行后总股本的27.72%,若顺利完成该数量级H股的发行,广州农商行的注册资本也将超110亿元,仅次于北京农商行。

今年1月初,广州农商行在港交所发布了其IPO文件。此次上市将使该行的资本充足率有很大的提高。2016年年报显示,广州农商行的资本充足率已经连续三年下滑,2014年为14.45%,2015年下降至12.76%,2016年也有小程度降低,为12.16%。

该行董事长王继康表示,该行的资本充足率将于上市后改善,目前该行未有A股上市的计划,但随着银行往后发展,该行不会排除参与国内外任何资本市场的可能。

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