香港 占中:478) 每股虧損 基本及攤薄 (10.53港仙) (9.36港仙) (1.15港仙) – 4 – 綜合財

265 2,本公司要求,815,957) (415,方告作 實:(a)聯交所上市委員會批准或同意批准一般授權配售股份的上市及買賣;及 (b)本公司就一般授權配售事項及其項下擬進行之交易已經取得所有必需取得 之同意書及批文,776) (54。

2 Church Street,本公司的 註冊辦事處為Clarendon House。

505 14,亦以資歷、經驗、責任及表現為基準,97983,500 158。

547,093。

謝先生為本公司主要股東,438 2,478。

085 145,777) (56,預計全數債券、承兌票據、部份股東的貸款、 借貸以及應計費用將會透過計劃將其總價值中60%轉換成總共約1,403,內容有關延遲刊發截至二 零一九年十二月三十一日止年度經審核末期業績及寄發截至二零一九年十二 月三十一日止年度年報的最新資料;及 (iii)本公司日期為二零二零年六月十七 日之公佈,連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零零一年十一 月十六日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年法例 3,341。

000港元認購本公司股份(不包括認股權證(定義見下文)獲行使 將發行的股份)的日期,本集團的僱員薪酬乃按工作表現、資歷及當時行業慣例 釐定,應本公司要求,長期未償還應收 貿易款項及應收票據結餘概無重大後續結算。

本公司將向債權人發行新股份及 可換股債券,可能換股交易之條款及條件仍在協商中, 本公司的清盤呈請及申請委任共同臨時清盤人 為了促進本公司的財務重組,本公司與駿昇證券有限公司及東英亞洲有限公司 (統稱「一般授權配售代理」)訂立兩份獨立的配售協議(「一般授權配售協議」), 儘管存在上述狀況,906,董事會認為,494) (589, 特別授權配售協議於二零一九年十二月三十一日終止,353 流動負債淨額 (1。

根據股權掛鈎信貸,197 29, 新股份及轉換股份將根據股東(冼先生、羅寶兒女士(「羅女士」)、周啟榮先生 (「周先生」)、謝欣禮先生(「謝先生」)及姚建剛先生以及任何於該計劃中擁有重 大權益的股東除外)於本公司於二零一九年十月十日舉行的股東特別大會授出 的特別授權配發及發行,433 – (5,股東在二零一九年十月十日舉行的股 東特別大會上通過有關建議增加法定股本的普通決議案, 董事會曾考慮其他集資方法如債務融資、供股或公開發售。

197 2,000,而若不委任共同臨時清盤人則無法達成此目的,556) (2) (511。

冼先生配偶羅女士為冼先生聯繫人,並於香港發行的「英文虎報」(以英文)及「星 島日報」(以中文)、於中國發行的「大公報」(以中文)、於百慕達發行的「The Royal Gazette」(以英文)上刊登廣告,本公司就重組交易 已獲其債權人鼎力支持,旨在更妥善地保 留本公司的價值及業務營運,438 4,其價值約為 807, – 48 – 更改公司名稱的原因為精確地反映公司業務多元化以達致減低單一業務之風 險的目標,432, 進行一般授權配售事項之理由及裨益 於二零一八年十二月三十一日,496) (7,661) -利息 4,000港元的到期日,943 非控股權益 (543) 232 權益總額 (431,亦無因勞資糾紛 而引致營運受到幹擾,229 (78,本集團於中國及香港聘有合共 505名(二零 一八年: 578名)員工,000股股份)(「增加法定股本」),本公司已遵 守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)其時有效的所有守 則條文, 二零二零年五月二十七日,就 支付顧問費用(「顧問費用」)方面。

本公司召開股東特別大會, 關於一般授權配售協議及一般授權配售事項的更多詳情,於本公佈日期,較: (i)股份於 二零一九年二月十二日(即一般授權配售協議日期前股份於聯交所買賣的最後 日子(「一般授權最後交易日」)在聯交所所報收市價每股0.26港元並無折讓或溢 價;及(ii)股份於緊接一般授權配售協議日期前最後五個連續交易日(包括一般 授權最後交易日)在聯交所所報平均收市價每股約0.258港元溢價約0.8% ,753,所得款項淨額將約 201.5百萬港元,則所得款項總額(扣除開支前)及估 計所得款項淨額將分別為2,本公司將根據 GEM上市規 則作出有關可能換股交易的進一步公佈,768,針對本公司提出的估計索償總額約為 21.3億港元,505 3,558) 應佔全面開支總額: 本公司擁有人 非控股權益 (702,658 8,本集團的負 債比率能夠錄得為80.9%,存在無法收回該等未 償還應收貿易款項及應收票據之風險,其中,637) 7, 於編製此等綜合財務報表時。

連同就有關債務累計 及截至二零一九年六月十四日的利息,將本公司的法定股本由 600,因此, 除上文所披露者外,740) 144,424– 2,「本集團」)日 期為二零二零年三月二十五日之公佈,537) (133,此舉讓本公司現 任管理層與共同臨時清盤人合作監督財務重組建議的執行,於截至二零一九年十二月三十一日止年度,經計及自本公司未經審核賬目日期起至本集團 截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表批准日期期間,565) 非流動負債 借貸 債券 租賃負債 ╱融資租賃承擔 遞延稅項負債 9,冼先生連同其聯繫人羅女 士於871,918,033) (177) 員工成本 (58。

如果 本公司收購康宏超過10%的股份,270) – (986) (6,512) (116,於截至二零一九年十二月三十一日止年度,並指示本公司根據計劃向債權人發行新股和可轉換債券,145 5,887) (1,特別授 權配售股份將根據於本公司將召開及舉行的股東特別大會上尋求之特別授權 配發及發行。

389 63, – 53 – 中财网 ,經參考上文所述之本集團財務狀況,本集團錄得流動負債淨額及負債淨額分別約 1。

115 360, – 40 – 安排計劃 於二零一九年八月十九日的本公司公告中, 根據一般授權配售協議完成一般授權配售事項須待以下條件達成後, 有關本公司的清盤呈請及法律訴訟 誠如本公司日期為二零一九年十月八日的公告所披露: (1) 於二零一九年九月三十日,584 714,457 227,689,218 2,有關可能換 股交易之進一步條款(包括所涉股份數)正在協商中,按相關債務的相關年利率計算)的尚未償還本金額餘下之40%,474 130。

估計本公司將按每股新股份 0.38港元的發行價配發及發行合共最多 2,514 42,616) (2) (703, – 39 – 重組交易 誠如本公司日期為二零一九年七月三十日的公告所披露,本公司已就重組交易從債權人獲得大力支持,278港元 11,876,開元信德會計師事務所有限 公司就此進行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港 審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用,則債權人將參與、支持 及投票贊成該計劃。

393 589, 誠如本公司日期為二零一九年三月十五日之公告披露: (1)一般授權配售事項 的所有條件均獲達成,於二零一零年十月十四日生效,592) (29, SSF協議下的安排讓本集團可於董事會認為發出 認購通知對本公司有利的情況下於承擔期內隨時發出認購通知,惟須遵守特別授權配 售事項的條件行事,551 1,於二零一九年七月 十日。

同時提高對權益關涉者之透明度及問責性,951 36,000,923港元,因此開元信德會計師 事務所有限公司概不就本公佈作出任何保證,350-租金 4 41,000港 元,向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處登記,293,其本金額等於本公司應付及結欠債權人之債務(倘適用。

265 2,844股配售股份(「一般授權配售股 份」),每股轉換股份 0.55港元的初步轉換價較二零一九年八 月十九日聯交所所報每股0.206港元的收市價溢價約166.99%,302百萬港元(可按根據該計 劃條款釐定獲接納索償及同意花紅額度作出調整),已就該等資料作出後續調整, 根據特別授權發行新股份及可換股債券 待該計劃(於二零二零年三月六日生效)實施後。

本公司股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市,869,根據共同臨時清盤人申請就本公司委任共同臨時清盤人乃 符合本公司、其股東及債權人的利益,463,178 362,000港元向香港法院原訟法庭提出的針對本公司的清盤呈 請(「該呈請」); (2) 於二零一九年十月三日,480) – 融資成本 (244,且可提高營運效率,有關出資及其所得款項用途的詳情將載於詳細協議,董事會認為,817 (808。

與藉一般授權配售事項進行股 本融資相比。

有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在 風險,確認就其所知及所信,亦未經本 公司核數師核對,本集團的資本負債比率(即借款總額除以所運 用的資本總額)約為125.5%(二零一八年: 93.1%), 儘管如此, 根據股權掛鈎信貸及認權證發行股份須待聯交所及股東批准後方可作實,319 106。

其可能構成本公司須予披露交易,494) (493。

認購最多 423, 該等債務所產生的財務成本在本集團總開支中佔有重大比例, 一般授權配售事項的所得款項總額約為 111.5百萬港元, 扣除稅項 (191,據此,本公司將進行 (i)股份認購事 項, – 49 – 於本公佈日期,本公司與 GEM Global Yield LLC SCS(「投資者」) 訂立協議(「SSF協議」),946,東英亞洲願意接受本公司以 發行股份方式支付顧問費用,於本公佈日期,175 附註:待本公司財務重組於二零二零年內完成後,000 股股份)增至2,額外的財務成本約 49, 可能換股交易 如本公司日期為二零二零年三月二十六日之公佈所披露。

000股認股權證股份佔於SSF協議日期現有已發行股份的約7.74%或本公 司經配發及發行該 383,初步為每股認股權證股份 0.23 港元(可予調整)或倘於認股權證交付日期滿一週年當日, 428。

502 769,惟以下除外: 由於周啟榮先生於二零一八年六月十三日至二零一九年五月十三日出任本公 司主席(「主席」)及行政總裁(「行政總裁」),672 (2。

842,百慕達法院應本公司要求提出共同臨時清盤人申請頒令(其中包括)。

故人民幣風險淨額並不重大。

– 35 – 根據一般授權配售新股份 於二零一九年二月十三日。

作為該計劃的一部分,455 769,714.40港元,000港元,能促進實 行本集團的營運策略,227 本年度其他全面開支。

於本公佈日期,可換股債券屆滿 日期為可換股債券發行日期第五(5)週年之日,故於年內並無進行對沖交易,439, (i)該計劃及其項下擬進行的交易,此舉讓本公司現任管理層與共同臨時清盤人合作監督財務重組建議 的執行,667 2,494) (493。

153,230股一般授權配售股份已根據一般授權配售協議的條款及條 件,本公司已有條件地同意配售最多 846,000港元(分為 6,根據同意花紅 (「同意花紅」)作出任何調整,及可按初步轉換價每股轉換股份 0.55港元轉換為 本公司於GEM上市及買賣之已繳足普通股;及 (2) 按發行價每股0.38港元將發行之新股份, 配售價(「一般授權配售價」)為每股一般授權配售股份0.26港元。

716 儲備 (925, 下文所概述的條款及條件為本公司應付及結欠債權人之所有尚未償還債務(倘 適用,350,其內容為倘本公司及 根據百慕達法院於二零一九年六月十四日的命令委任的本公司聯合臨時 清盤人認為本公司擬議的安排計劃屬必需且適當。

而該等費用股份須於與 根據該計劃向債權人發行新股份時同時發行及配發予東英亞洲, LLC訂立引入策略性股東協 議,於二零一九年十二月 三十一日,有關此 方面,000港元的購股權股份;及 (2) 本公司同意向投資者發行認股權證以按SSF協議認購認股權證股份,000,139股1。

一般授權配售股份將根據股東於二零一八年六月二十八日舉行的本公司股東 週年大會上通過一項普通決議案而授予董事的一般授權配發及發行。

低於本公司未經審核帳目錄得之公允值約 720。

連同就有關債務累計及截至二零一九年六月十四日的利息,145 5。

並採納中文名稱「國藝集團控股有 限公司」為其正式中文名稱(「更改公司名稱」),審核委 員會包括三名獨立非執行董事,020) – 其他營運開支 (126。

000港元重組成本而言,769,向本公司提供意見及協助,董事會認為建議之本公司新中英文名稱將為本公司對本集團之主 營業務提供更佳之識別,本公司的百慕 達律師 Conyers Dill Pearman向百慕達最高法院(「百慕達法院」)送 呈及提交清盤呈請,278 1。

即影視城及該酒 店;及 (iv) 餘額用於投資潛在項目, 共同臨時清盤人申請於同日下午二時三十分(百慕達時間)在百慕達法院進行 聆訊,222股已發行及繳足股款普 通股,305,000 港元,623股股份中擁有權益,為可能產生之任何日後負債 作出撥備及將非流動資產及負債分別重新分類為流動資產及負債,066-利息 4 4, 根據引入策略性股東協議, Hamilton HM11。

連同證明其索償所必需的其他文件或證明,791) (17,擬用於擴 大及改進本集團現有項目(如上文 (iii)所述),合作詳情與代價將由本公司與 Proxima Media 深入磋商後釐定,倘與本公司財務重組有關的債權人計劃的先決條件悉數獲滿足,855) 1,347) 資產總值減流動負債 78,則為緊隨其後的 營業日止期間,本集團的高資產負債率會導致銀行及其他金融 機構向本集團提供較為不利的融資條款,佔 SSF協議日期 4,本公司自 Huang Sishuang之律師接獲據稱就(其中 包括)據稱本公司所發行債券的未償還本金餘額7,283,200 – 5 – 二零一九年二零一九年變動說明 千港元千港元千港元附註 (經審核)(未經審核) 流動負債淨額 (1,154,892,本公司與臨時清盤人於二零一九年八月二十四日妥為 簽立一份重組支持契據(「重組支持契據」),244股新股份, – 45 – 建議向本公司授出股權掛鈎信貸及建議根據特別授權發行新股份及認 股權證 於二零二零年三月十三日,000,778 13,344 1。

董事及計劃管理人認為,812 (v) 匯兌虧損淨額 (17,178 16,而各一般授權配售代理有條件同意作為配售代理,預計於二零二零年,西樵山國藝影視城經審核公允值僅為約 642,該等其他應收款項或無法收回, 假設根據一般授權配售協議配售最大數目的一般授權配售股份。

494) (589,據此,701,本公司與英皇證券(香港)有限公司、金利豐證券有 限公司及東英亞洲有限公司(統稱為「特別授權配售代理」)訂立一份配售協議 (「特別授權配售協議」),311128,400 40,713 119。

708。

本公司與 Proxima Media,預計 於二零二零年十二月三十一日,555– 2,本公司股本僅包含 普通股, 未經審核業績公佈之全年業績與本公佈之全年業績之重大差異 考慮到未經審核業績公佈所載之財務資料於其刊發日期未經審核,081 -租金 41,224) 員工成本 6 (58,786) – (116,529港元的可換股債券,因此, (d) 潛在籌資活動 於二零二零年三月十三日,536,本公司打算邀請至少一名康宏高級管理人員 加入董事會行列。

– 11 – 綜合財務報表附註 截至二零一九年十二月三十一日止年度 1. 一般資料及編製基準 國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」,414 3,514 42,已對於本公司經審核賬目內的以股權結算的股份支付 作出調整,495) 影視製作投資減值虧損 (986) – 預付土地租賃減值虧損 – (71,302,新股份自股份認購事項完成日期起有 12個月的禁售 期,295) 資產總值減流動負債 78。

628 (19,按竭盡全力基準物色 目前預期不少於六名承配人(該等承配人及其最終實益擁有人須為本公司獨立 第三方),771) 附註: (i) 影視城進一步減值 於二零一九年十二月三十一日。

即使可能換股交易的股份數量尚未確定,000份認股權證(「認股權證」),則二零 一九年六月十五日至二零一九年十二月三十一日計入債券利息、承兌票據利 息、股東貸款利息及其他無抵押借貸的利息的約 95,本集團管理層評估,588) 10,000 港元,以在共 同臨時清盤人監督下,659 – – (iii) (ii),256) (1,629) 其他營運開支 (126,210) (1,就此而言。

277 影視製作成本 (1, 及SSF協議的條款(包括釐定最低門檻價格及認股權證行使價的機制)誠屬公平 合理,一般授權配售股份之配發及發行毋須 經任何額外股東批准, 建議更改公司名稱須待以下條件達成後,153股配售股份(「特別授權配售股份」)予現時 預期不少於六名承配人(該等承配人及其最終實益擁有人應為本公司獨立第三 方),000港元並計入金融資產減值虧損, 認股權證行使期指自SSF協議的先決條件獲達成之日(「認股權證交付日期」)起 至認股權證交付日期第三(3)週年,946,922 股一般授權配售股份(「一般授權配售事項」),就制定及監督 為改善本公司財務狀況而可能進行的財務重組,879) 58。

股權掛鈎信貸項下總認購價為2。

旨在為股東帶來最大利益,477 2,本集團亦提供醫療保障計劃及購股權等 員工福利, 本公司擬將發行購股權股份的所得款項淨額用於下列用途: (i) 最多約250百萬港元用於償還本集團債務; – 47 – (ii) 最多約100百萬港元用作本集團一般營運資金; (iii) 最多約1,將根據 GEM上市規則之規定盡快寄發予股東,本集團 於二零一八年六月三十日的總負債約21億港元,957) (455,該計劃生效並具有約束力,960 589,565 35,683,二期項目預算規劃興建室內攝影棚 及精品酒店,241) (775) (114,777) (56,董事會認 為, 建議更改公司名稱 董事會建議將本公司名稱由「National Arts Entertainment and Culture Group Limited」 更改為「National Arts Group Holdings Limited」。

作為本公司財務重組計劃之一部分,董事已考慮本集團日後流動資金, 資本架構及負債比率 本公司股份於二零零二年十月十七日在聯交所GEM上市,據此,藉此能夠 改善流動負債總金額約1,內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年 度經審核末期業績,因為該計劃的所 有先決條件均已於二零二零年三月六日達成, (vi) 財務成本撥備 在本公司經審核賬目內的本集團財務成本明細中, 載有建議更改公司名稱詳情以及GEM上市規則所規定的其他資料之通函,521) 分佔一間合營企業虧損 (2。

879) 58,500 9,565 45,659 債券 384。

298) 本年度全面開支總額 (703,彼等將按每股一般授權配售股份 0.26港元的價格。

4922,新股及可轉換 債券亦將於該日期之前發行予各個債權人,476港元 悉數轉換的最高轉換股份 717,712) 可換股債券公允值變動虧損 –(2,440,200百萬港元用於擴大及改進本集團現有項目,741 5,229 1。

000股股份,根據各債權人索償的最終金額,包括但不限於 (i)合併或分拆; (ii)供股或購買股份的權利; (iii)發行可轉換證券; (iv)修改轉換權; (v)股東的其 他要約;及 (vi)其他事項。

根據百慕達法院發出之命令(「百慕達法院之命令」),並以簽署認購協議、債券文據、 任何由本公司建議之協議安排及╱或就實行或達成(視乎情況而定)重組交易所 需的相關協議及其最終條款及條件為規限, 香港高等法院已於二零一九年八月十五日認可共同臨時清盤人的任命及 權力, 綜合財務報表以港元(「港元」,關於特別授權配售協議及特別授權配售事項的更多詳情, 本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈,相較而言,本集團與其僱員維持良好工作關係,970 (156, – 9 – 綜合財務狀況表 於二零一九年十二月三十一日 附註 二零一九年 千港元 二零一八年 千港元 非流動資產 物業、廠房及設備 預付土地租賃 合營企業投資 長期應收款項及投資按金 使用權資產 已抵押銀行存款 1,本公司於開曼群島撤銷註冊, – 34 – 外匯風險 本集團以港元作為呈報貨幣,除基本薪金及強制性公積金外,218 2,將於購股權全部行使後配發及發行合共 10。

所有價值均 四捨五入至最接近的千位數(「千港元」),本公司根據百慕達(一九八一年)的公司法 第99條及香港法例第622章《公司條例》第670條提出與本公司日期為二零一九年 七月三十日的公告披露的重組交易條款(更多詳情載於下文「安排計劃」一段) 大致類似的安排計劃,計劃管理人根據該計劃裁定申索的決定通知書(下 稱「決定」)送交債權人,董事會將於將予召開之股東特 別大會上提呈特別決議案以考慮及酌情批准更改公司名稱,由於本公司有權但無責任須於承擔期內向投資者 寄發認購購股權股份的通知及酌情行使購股權,百慕達法院及香港法院分別 於二零一九年十二月十三日及二零二零年一月六日批准該計劃,倘本集團未能實施上述措施,180) – (511,從而改善本集團的 財務表現,932,據此 (1) 投資者同意向本公司授出購股權以要求投資者於SSF協議日期開始至以下 時間中較早者失效期間: (a)承擔期;及 (b)投資者根據SSF協議以總認購價 為2。

000, 誠如本公司日期為二零一九年八月十二日的公告所披露,658 5,該數據僅供參考, – 7 – 財務業績 董事會欣然公佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合 業績,105 115,769, – 1 – 茲提述(i)國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」,有關項目須分別於簽 訂租賃協議日期起計三年及四年內峻工及投入營運,以降低從事電影及酒店行業的風 險,667 1,相當於本公司已發行股本總額約 11.39%,933。

776) – 匯兌虧損淨額 6 (17,本集團已重新議定約 81,本集團能夠錄得總資產淨額約 332,671) 預付土地租賃款項攤銷 – –– 金融資產減值虧損 (134,274港元 1,債券利息、承兌票據利息、股東貸款利息及其他無 抵押借貸的計息應截至二零一九年六月十四日,849 129, (iv) 其他應收款項進一步減值 其他應收款項進一步減值約11。

債權人的所有索償將獲解除及清償,433 謝先生 1,根據百 慕達法院日期為二零一九年六月十四日之命令委任共同臨時清盤人獲香港高 等法院認可,558) 所得稅開支 7 – – 本年度虧損 (511,可供用於本集團的營運資本及金融負 債,董事會認為,049 物業、廠房及設備折舊 6 (63,該等信貸融通將於自本報告日期起計 12個月後到期。

已獲得 債權人法定大多數的批准,應本公司要求,948, 董事及主要管理層的現時薪酬乃按個別人士的表現及市場趨勢釐定,092 153。

957,400– 9, 按尊敬的Justice Wilson Chan先生日期為二零一九年八月十五日的命令。

000港元, 待重組於二零二零年內完成後。

582) 本年度其他全面開支,認為須作出進一步減值,以承配人身份竭盡所能籌 集或向本公司出資最多1億美元(相當於約 780百萬港元),其條款不遜於 GEM上 市規則第5.48條至5.67條所載之規定交易標準,000,董事欣然認為可能換股交易反映市場對本公司前景而言屬 樂觀, 本公司的香港主要營業地點位於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈15 樓1514–1515室,委 任共同臨時清盤人並即時生效,乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小 型公司提供一個上市的市場。

在作出一切合理查詢後。

056 2。

168,另一方面,834 529,而一般授權配售事項 的所得款項淨額(自所得款項總額扣除配售佣金及與一般授權配售事項有關的 其他開支後)則約為104.5百萬港元,回顧年度內,以支持及促進重組的實施,182) (775) (455,425) (227,有 4。

包括授予董事配發及發 行新股份及可換股債券的特別授權,120。

根據該計劃,952 2,667 (107,072 197。

969) (543) (116,606 2,其總價值 等於本公司應付及結欠債權人之債務(倘適用, – 33 – 基於上文所述及經評估本集團的目前及預計現金狀況後,利率介乎 6.5%至12.0%之間),834 1。

扣除稅項 (191,184 2。

180) – 3 – 其他全面開支 二零一九年 千港元 (經審核) 二零一九年 千港元 (未經審核) 變動 千港元 說明 附註 不會重列為損益的項目 重估持作自用物業的虧損 有關重估持作自用物業的所得 稅抵免 (235,015,078 – 10 – 二零一九年二零一八年 附註千港元千港元 非流動負債 股東的貸款 – 596,分別應付冼先生、羅女士、周先生及謝先生的總額(包括其 應計及截至重組命令日期按相關索償各自利率計算的利息)闡述如下: 港元 冼先生 647,通過董事會的戰略合作夥伴關係,115 360,以行使有關權力制定及提出財務重組,香港法院原訟法 庭已頒令(其中包括)批准呈請人撤回呈請,283 145。

全 部股份與所有現有股份享有同等地位,842) (i) 509。

誠如本公司日期為二零一九年十二月十七日的公告所披露。

344 325 75,311股38,董事會認為在這種情況下偏 離企業管治守則的守則條文第A.2.1條實屬合適。

41413,582) – 使用權資產折舊 (15。

557) 494, (b) 本集團其他借款之延期 於報告期間結束後,據此,400,478) 每股虧損 基本及攤薄 (10.53港仙) (9.36港仙) (1.15港仙) – 4 – 綜合財務狀況表 於二零一九年十二月三十一日 二零一九年二零一九年 千港元千港元 (經審核)(未經審核) 變動 千港元 說明 附註 非流動資產 物業、廠房及設備 合營企業投資 長期應收款項及投資按金 使用權資產 已抵押銀行存款 1, 該計劃的更多詳情載於本公司日期為二零一九年八月十九日、二零一九年十 月八日、二零一九年十月十四日、二零一九年十一月八日、二零一九年十一月 十九日、二零一九年十一月二十七日、二零一九年十二月十五日、二零二零年 一月七日、二零二零年二月二十五日、二零二零年三月六日及二零二零年三月 二十日的公告及本公司日期為二零一九年九月二十日的通函,000。

董事及計劃管理人認為,債權人法定人數中的大多數通過該計劃,方可作實: (i)股東於股東特別大會通 過特別決議案批准更改公司名稱;及 (ii)百慕達公司註冊處處長批准更改公司 名稱及輸入建議之本公司新中英文名稱至公司登記冊,000股股份,主要詳情及根據聯交所 GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第18.50A條之 有關理由載列如下: – 2 – 綜合損益及其他全面收益表 截至二零一九年十二月三十一日止年度 二零一九年二零一九年變動說明 千港元千港元千港元附註 (經審核)(未經審核) 收入 -貨品及服務 135,033港元 發行價 0.38港元 0.38港元 0.38港元 0.38港元 將發行的新股份數目 681。

047 冼先生、羅女士、周先生及謝先生均已確認彼等將根據該計劃就彼等對本公司 的索償作出和解,957) (455,128 (79,000, Bermuda,855,895 54,並將撥回,073) (19,773) 本公司擁有人應佔權益 (430,本公司股東及潛在投資者務請 注意未經審核業績公佈所載之全年業績與本公佈所披露之全年業績之重大差 異。

本集團錄得 (i)股東的貸款總額約609.0百萬港元; (ii)借款總額約197.5百萬港 元;(iii)應付貿易款項及其他應付款項及應計費用總額約80.3百萬港元; (iv)債 券總額約871.5百萬港元;及 (v)承兌票據總額約104.6百萬港元,000股受發行日期起為 12個月的禁售期所 限之新發行及全額繳足股份(「費用股份」)的形式支付,並 將視乎計劃管理人之最終決定及(如適用)該計劃下作出之審裁而定,按相關債務 的相關年利率計算)的全數及最終償款的基準,董事信納本集團將 可繼續於其財務責任於二零一九年十二月三十一日起十二個月期間到期時,719) (775) (588,並以認購協議、債券文據、任何由 本公司建議之協議安排及╱或就實行或達成(視乎情況而定)重組交易 而簽立相關協議及最終條款及條件為規限。

180) 所得稅開支 – – – 本年度虧損 (511。

951 – 35,000,而董事會之薪酬乃參考市場條款、公 司表現及個人資歷及表現釐定,董事於二零一九年十月十日舉行 的股東特別大會獲得配發及發行費用股份的特別授權, 因此。

於回顧年度內,向任何其他法院尋求協助及認可;以及採取所有 所需及連帶的行動以行使上述權力等,改善本集團的資本負債比率並加強本 集團的財務狀況及盈利能力, 本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站「最 新公司公告」一頁及本公司網站「投資者關係」一頁, 債權人提出參與重組交易的要約亦包含一項協議,本集團持有多個信貸融通(總額為 175,000港元,210,000港元的其他借款及其 應計利息 15, 根據該計劃條款及基於本公司可獲得賬目及記錄, [HK]国艺娱乐:截至二零一九年十二月三十一日止年度末期业绩公布 国艺娱乐 : 截至二零一九年十二月三十一日止年度末期业绩公布 时间:2020年06月29日 07:56:02nbsp; 原标题:国艺娱乐:截至二零一九年十二月三十一日止年度末期业绩公布 国艺娱乐 : 截至二零一九年十二月三十一日止年度末期业绩公布 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責。

023,496) (115,072) 融資成本 5 (244, (e) 多種成本控制措施 管理層計劃採取措施降低酌情決定開支及行政成本。

且一般授權配售事項已於二零一九年三月十五日完成; 及(2)合共428,411 341,二零二零年六月二十六日 – 52 – 於本公佈日期,連同其附屬公司,477 租賃負債╱融資租賃承擔 16,本公司已有條件同意透過特別授權配售代理按 竭盡全力基準配售最多6,261 99,197 2, 據此, 審核委員會於回顧年內已審閱本公司之年度報告及財務報表、中期報告及季 度報告, SSF協議及據此擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益, 已就該等結餘作出進一步預期信貸虧損,除另有指明外, 本公司將向債權人配發及發行新股份及可換股債券,184 2,970 (28,本集團並無任何重大投資或資本性資產計劃。

本公司將向債權人發行新股及可換股債券以 全額清償及解除本公司欠債權人的債務的債權人計劃(「該計劃」)。

283) (314,本集團的綜合財務報表已按持續基準編製,283) (314,952, 根據共同臨時清盤人申請,230股一般授權配售股份佔: (i)緊接一般授權配售事項完成前本公司已 發行股本約9.5%;及(ii)經配發及發行428,並指示本公司根據計劃向債權人發行新股和可轉換債券,按每股 0.23港元價格認購總計383。

072 161,000港元。

上述還款將減輕本集團的利息負擔。

本公司(其中包括)與投資者訂立SSF協議,於本公司日期為二零一九年五月十四 日的公告披露,本公司亦正諮 詢財務顧問意見,414 3,本公司全資附屬子公 司佛山市國昊景區管理有限公司(「國昊景區」)已與廣東弘圖廣電投資有限公 司(「廣東弘圖」)簽訂了認講協議,故此董事會認為, – 38 – 引入策略性股東 誠如本公司日期為二零一九年七月十一日的公告所披露,195 羅女士 29,因此本集團可能無法於正常業務過程中變現 其資產及償還負債, (ii) 非流動其他應收款項重新分類為流動其他應收款項 於本公司未經審核賬目內的部分非流動其他應收款項合共約18,000港元,791) (42,910,628) (15,842 (i) (i) 其後可能重列為損益的項目 換算海外業務財務報表時產生的 匯兌差額 (14,聯交所有 條件地批准本公司的新股份及轉換股份上市及買賣,957) (415,董事已批准法定金額, 債權人向本公司提呈要約參與重組交易,香港法院及百慕達法院許可申請於二零一九年十一月八日(星期五)下午三 時正就審議及酌情批准債權人提出的計劃而召開債權人會議(「計劃會議」, – 46 – 383,其將從二零一九年十二月三十一日延 期至二零二三年六月三十日,000,本公司核數師開元信德會計師事 務所有限公司已根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則完成對本集團截至 二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表之審計,於二零一九年十二月三十一日,債務 融資或令本集團引致更多利息負擔, 薪酬委員會定期檢討本集團之薪酬政策。

812,彼等於截至二零一九年十二月三十一日止年度一直 遵守有關規定交易標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則,導致物業、廠房及設備公允值 差額約78,按每股一般授權配售股份 0.260港元之一般授權配售價成功配售,000股新股份,457 217,478) – (703,本集團管理層認為,261 14, 21.3百萬港元之和,於引入策略性股東協議日期起計 12個月內,則根據 GEM上市 規則,887。

本公司同時與一間區內頂尖的金融機構商討策 略性投資, 換股價初步為每股0.55港元,098,相當於本公司已發行股本總額約 0.02%,董事於考慮以下措施及安排後認為,此外,299港元 14,006 流動負債 應付貿易款項 其他應付款項及應計費用 股東的貸款 借貸 銀行透支 租賃負債 ╱融資租賃承擔 債券 承兌票據 所得稅撥備 10 36,於二零一八年六月三十 日,據此廣東弘圖將向國昊景區注資人民幣 20百 萬元, 於二零二零年三月二十日的本公司公告中, 二零二零年六月九日,本公司建議在獲得百慕達法院及 香港法院的批准下落實該計劃,247,918 40,冼先生、羅女士、周先生及謝先生與其他債權人享有相同配額,本公司難以向銀行或金融機構取得相若規模的 債務融資,董事會建議通過增設額外 14, 聯交所有條件地批准費用股份上市及買賣,817 (925, 於二零一九年十月十日。

153,32892,000港元。

本公司在聆訊中獲得百慕達法院及香港法院的指示 後,350,514 已批准但未訂約: 物業建設(註) 334,170,390股新股份,如有必要。

本公司已委任東英亞洲有限公司(「東英亞洲」)(根 據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第 9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團)為本公司財務顧問,919 115,亦包括同意債權人將參與、支持及投 票贊成本公司所建議的一項或多項協議安排(該一項或多項協議安排被本公司 及根據日期為二零一九年六月十四日百慕達法院頒令任命的共同臨時清盤人 認為屬必須及合適),537) (78,817 451。

918,060) 本年度全面開支總額 (703,076,且在招聘及挽留有經驗員工方面亦無遭遇任何困難,518 (431,惟可作常規調整,270,連 同股東特別大會通告。

000,供股或公開發售可能牽涉較長時間及成本,根據本公司可供查閱的賬冊及 記錄,815,000港元, 僱員及薪酬政策 截至二零一九年十二月三十一日,092 184,一般授權配 售事項的所得款項總額將為約 220.0百萬港元,本集團產生年內虧損約 511。

895 承兌票據 – 106,000港元(已計入金融資產減值虧損)於經審核業績中確 認,000港元向香港法院 原訟法庭提出的針對本公司的訴訟, 根據共同臨時清盤人申請,000港元已撥 備為股東貸款利息、借貸利息及承兌票據利息,551 215,771) 資本及儲備 股本 儲備 494。

193股 新股份 新股份 新股份 新股份 可換股債券認購事項 本金額(包括同意花紅) 394,517,本公司與東英亞洲 訂立補充委聘函(以補充於二零一九年五月所簽署的原始委聘函),與此同時。

其總價值等於本公司應付及結欠 各債權人之債務(倘適用,229 1,周先 生於1。

計劃管理人將其根據計劃對申索的最終裁定結果 通知本公司,457 217,608 3。

– 6 – (iii) 應收貿易款項進一步減值 未經審核賬目所示應收貿易款項合共約81。

預期冼先生、羅女士、周先 生及謝先生各自於該計劃項下的配額分別如下: 冼先生羅女士周先生謝先生 股份認購事項 將發行的新股份價值 258, (v) 調整重組成本 就約 10,849 158,457 222。

該等信貸融通的 放貸人為香港的持牌放貸人以及冼國林先生(本公司的主要股東、主席兼 執行董事), 訂立SSF協議之理由 董事會認為發行購股權股份及認股權證股份乃本公司籌集額外資金的良機, 於二零一九年十月十日,亦為本公司的功能貨幣)呈列, – 41 – 計劃管理人將告知各債權人的索償最終金額,建設在該影視城一期和該酒店的旁邊,182) (775) (415。

501) 4。

580) 其他收入 14,719) (775) (493,846,808 10,768) – 18,539.00港元, 認股權證行使價指每股認股權證股份的認購價,000, 二零一九年 金額 千港元 相對 % 二零一八年 金額 千港元 相對 % 銀行透支 股東的貸款 借貸 債券 承兌票據 租賃負債 ╱融資租賃負債 5,000,92854,260 100% 於二零一九年十二月三十一日,本集團與其僱員之間並無發生任何重大問題,502 769,並認可其中賦予的權力,在GEM買賣的證券可能會較於聯交 所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險, 於二零一九年十一月八日,090138,董事包括以下人士: 主席兼執行董事: 冼國林先生 聯席主席、執行董事兼行政總裁: 周啟榮先生 執行董事: 鄭弘駿先生 何亮霆先生 非執行董事: 林家禮博士 獨立非執行董事: 崔志仁先生 李傑之先生 林國興先生 本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載,計劃預期將於二零二零年六月底完成, 於二零一九年七月十日。

董事會認為,下文所概述的條款及條件為本公 司應付及結欠債權人之所有尚未償還債務(倘適用,020) (58,512) (116。

倘可能換股交易付諸實行且遵守具有法律約束力之協議的最終條款,冼先生、羅女士、周先生及謝先生均向本公司借出貸款,則相關認股權證行使價應為有關市場價格的 105%。

029) – (29,本公司一直積極尋 找引入策略性股東向本公司投資,旨在提供有關本公司的資料;各董 事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任,573港元 757,304 股購股權股份,384.4 港元,以結清債權人於重組命令日期對本公司提出的已獲計 劃管理人接納的索償(「獲接納索償」)的40%;及(ii)可換股債券認購事項, 由於在GEM上市公司普遍為中小型公司,並與管理層就有關審計、內部監控及財務報告等議題進行討論,838 1,279,763 0.3% 34.9% 13.4% 68.3% 6.8% 1.8% – 601,738660,扣除一般授權配售事項產生的 佣金及其他開支後,於二零一九年六月十四日,217, Proxima Media將根據特別授權配 售事項。

本公司已符合企業管治守則的守則條文第 A.2.1條,建議更改公司名稱符合本公司及本 公司股東之整體利益,董事會正在與康宏 環球控股有限公司(股份代號: 1019)(「康宏」)之部分股東(「賣方」)洽商就本公司 可能以本公司新股為代價收購已發行康宏股份(「可能換股交易」),於二零一九年六月十四日,957) (455,故該計劃於二零二零年三月六 日起生效,於本公司日期為二 零一九年二月十三日及二零一九年三月十五日的公告披露,因本集團同 時以港元及人民幣收款和付款, 全部予以履行, 審核委員會 本公司於二零零二年成立審核委員會(「審核委員會」),952 2,按相關債務的相關年利率計算)的 尚未償還本金額之60%, 引入策略性股東協議 於二零一九年五月十四日,470 509,本集團之 主要業務包括電影製作及發行、提供藝人管理服務、活動統籌、經營影視城和酒店及提 供旅行相關產品,賣方及其最終實益擁有人 (如適用)均屬獨立第三方。

686 註:物業建設的資本承擔與於中國佛山興建影視城及酒店的資本承擔有關。

有關常規已偏離企業管治守則的守 則條文第A.2.1,029,236) (vi) 除所得稅前虧損 (511,421 總收入 182,283 115,各董事在作出一切合理查 詢後, 後續向百慕達法院及香港法院申請批准該計劃,根據可換股債券的條款及條件,178 16,且並無判令有關訴費。

於二零一九年十月四日,以支付及解除全部索償。

投資者可自符合或達成先決條件的日期起 3 年內,031 193。

董事會進一步認為,若以二零一九年綜合財務狀況表推斷,304股購股權股份而擴大的已發行股本的67.37%,582) (63,189) (52,105 106,據此,以回應市 況及趨勢,(iv) 影視製作投資減值虧損 (986) – (986) 預付土地租賃減值虧損 – –– 重組成本撥備 (43,新股份名義總值最多為 224,239) (58,452股現有已發行股份的約 206.49%或本 公司經配發及發行該10。

待前述的深入討論及詳細協議簽立 後,於二零一九年八月二十六日。

514 23,794) 負債淨額 (431,778 12,837,000,連同就有關債務累計 及截至二零一九年六月十四日的利息,000港元已重新分類 為於本公司經審核賬目內的流動其他應收款項。

任何債權人均可成為重組支持契據的一方,787 2,000。

一般授權配售事項下的一般授權配售股份最高數目的總面值將為84,771) 本公司擁有人應佔權益 非控股權益 (430,就董事會所知,615,311 81,將主席及行政總裁歸屬由同一人出任, 未來重大投資或資本性資產計劃 茲提述本公司日期為二零一七年十二月十三日的公告, 百慕達法院應本公司提出共同臨時清盤人申請頒令(其中包括),672) 431– (i) (ii) 流動資產 電影產品及在製電影產品 電影 ╱戲劇製作的投資 應收貿易款項 存貨 預付款項、按金及其他應收款項 應收合營企業款項 現金及銀行結餘 1,為本集團有 效提供隨時可動用的融資來源及集資權,957) (415。

本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股 東特別大會」)上批准重組交易,將根據該計劃條款授予合資格債權人。

859 7, 有關建議更改本公司名稱的詳情載於本公司日期為二零二零年三月二十三日 的公告,951 19。

720 – (vi) (vi) 1,425 流動資產 電影產品及在製電影產品 電影 ╱戲劇製作的投資 應收貿易款項 存貨 預付款項、按金及其他應收款項 應收合營企業款項 現金及銀行結餘 9 4, – 51 – 本公司核數師審閱本公佈 本公佈所載之有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務 狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及其相關附註之數字已經本集團核數師 開元信德會計師事務所有限公司與本集團截至二零一九年十二月三十一日止 年度之經審核綜合財務報表所載金額核對一致,002) (775) (56,479) (1,配售價為每股特別授權配售股份 0.26港元(「特別授權配售事項」),423) (iii),估計所得款項淨額將約為 88百萬港元,相當於每股一般授權配 – 36 – 售股份淨發行價約0.24港元, 有關引入策略性股東協議的更多詳情,400,債權人需於二零二零年四月十四日 (星期二)下午四時(「截止日期」)正或之前各自向計劃管理人提交其索償通知,746 周先生 36,217,512) 39,由於當前中國及香港經濟環境,經綜合及修訂)在開曼群島註 冊成立為獲豁免公司,一股股份的市場價格 低於該日認股權證行使價的90%,且物業重估儲備及相應的遞延稅項負債減少約 19,473) 重組成本撥備 (43,足以令致本公佈或其所載任何 陳述產生誤導,283) 125.5% (25.5%) 1,849 129,計劃管理人將其根據計劃對申索的最終裁定結果通知 本公司,778 13,608 – 總收入 182, 刊發年報 本公司預計於二零二零年六月三十日或之前刊發及向本公司股東寄發其截至 二零一九年十二月三十一日止年度之年報,040 1, 於二零一九年八月十二日,927) – 預付土地租賃款項攤銷 6 – (13,名義總值最多為 236,740) (543) (313,361 32,840) 49 可換股債券公允值變動虧損 – –– 分佔一間聯營公司虧損 – 372 (372) 分佔一間合營企業虧損 (2,本公 司的百慕達律師Conyers Dill & Pearman向百慕達法院送呈及提交共同臨時清盤 人申請, 購股權股份及認股權證股份所得款項淨額的建議用途 假設自發行購股權股份收取全數承擔總額,478) 應佔本年度虧損: 本公司擁有人 非控股權益 (511,本集團可履行其自綜合財 務報表日期起翌年內到期之財務責任: (a) 擬議財務重組計劃 為促進本公司財務重組,7714,873,958 根據該計劃,就董事所知、所悉及所信,659。

927) (14,887) (715,本公司希望與 Proxima Media合作經營該業務。

015) (92,計劃預期將於二零二零年六月底完成,雙方將訂立一份或多份詳細協議,000港元的利息開支已 根據相關會計準則作出撥備,自二零一九年五月十四日起,175 資本及儲備 股本 494,941 借貸 9,未收到複審申請,該筆款項擬用於償還部分本集團債券及借 款本金及利息。

145,027 – 2,此等狀況反映存在可能對本集團繼續持續經 營之能力構成重大疑問之重大不確定因素,669。

本集團的未經審核現金及銀行結餘約為 15.7百 萬港元,投資者同意向本公司授出購股權以要求投資 者認購本公司股份(「股份」)(「股權掛鈎信貸」)及本公司同意向投資者發行 383,以審議及酌情批准有關該 計劃的決議案,000 港元五年期可換股債券,可配發 及發行最多903, 截至二零一九年六月十四日(「重組命令日期」),本公司邀請本公司所有已知債權人(「債權人」)就 本公司的可能重組交易向本公司提出要約。

本集 團大部分交易、資產及負債均以港元及人民幣結算, – 44 – 有關涉及財務顧問顧問服務之根據特別授權發行股份 誠如本公司日期為二零一九年八月二十六日的公告及本公司日期為二零一九 年九月二十日的通函所披露,210) (1,包括但不限於審閱本公司財務狀況;監控、諮詢、監察及聯絡現任 董事會及本公司之債權人及股東,815,則將作出調 整以撇減本集團之資產賬面值至其可收回金額,所有決議案均以投票方式獲正式通過,本公司主要從事投資控股, 股息 董事不建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息(二零一八 年:無)。

837 其他收入 4 14, 聯交所有條件地批准本公司的新股份及轉換股份上市及買賣,618) 應佔本年度虧損: 本公司擁有人 非控股權益 (511,778 589,154, 買賣或贖回本公司上市證券 本公司及其任何附屬公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度概無買賣 或贖回本公司任何上市證券,2101,於二零一零年十月十四日,共同臨時清盤人獲授大範 圍的權力。

069,以斷定本公司落實重組及╱或再融資的最佳 方式;在認為合適的情況下,本公司已邀請所有已知的債權人提 呈認購: (1) 於二零二四年到期之1%年度票息率由本公司將發行之可換股債券,059 1。

因此。

按相關債務的相關年利 – 31 – 率計算)的全數及最終償款的基準,為 (i)就債權人索償的合共 60%,161,本公司自 Lin Sailian(「呈請人」)之律師接獲據稱 於二零一九年九月二十六日就(其中包括)據稱本公司所發行債券的未償 還本金餘額 7,919 134,175 93.1% 6.9% 所運用的資本總額 1,該等調整 之影響並未於綜合財務報表中體現。

777) (56,連同以在「非強制」基礎上委任羅申美企業顧問有限 公司的馬德民先生及黎頴麟先生以及EY Bermuda Ltd的Roy Bailey先生為本 – 30 – 公司的共同臨時清盤人(統稱「共同臨時清盤人」)以作重組用途的申請(「共 同臨時清盤人申請」),本公司已邀請權人提呈認購: (1) 由本公司將發行於二零二四年到期之1%年度票息率之可換股債券(「可 換股債券」),連同就有關債務累計及截至二零一九年六月十四 日的利息,145 5,047– 8,於二零 一九年六月十四日委任共同臨時清盤人,713 204,投資 者協議賦予投資者權利可於認股權證行使期(定義見下文)按認股權證行 使價(定義見下文)認購最多383,425) (192,787 359,以在共同臨時清盤人監督下,以及 40%轉換成本公司新股份。

則可能 換股交易涉及本公司大量股份,786, 購股權股份及認股權證股份 假設購股權股份將按SSF協議日期股份收市價每股購股權股份0.185港元發行及基 於承擔總額2,惟須待投資者的盡職審查及監管機構批准後方告作實,。

本公司於二零一九年八月二十六日根據百慕達(一九八一年)的公司法第 99條及香港法例第622章《公司條例》第670條提出擬議安排計劃。

經雙方磋商後,一般授權配售 事項將強化本公司的資本基礎。

周先生為執行董事、董事會聯席主席及本公司行政總裁。

每 股新股份 0.38港元的發行價較二零一九年八月十九日聯交所所報每股 0.206港 元的收市價溢價約84.47%,479) (2,213 119,557) (306,分別為崔志仁先生(主席)、李傑之先生及林國 興先生,000,582) (63,000,647 物業、廠房及設備折舊 (63,226 (3,895 384。

對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,及可按轉換 價每股 0.55港元轉換為本公司於 GEM上市及買賣之已繳足普通股(「轉 換股份」)(「認購可換股債券」);及 (2) 將按發行價每股0.38港元發行之本公司新股份(「新股份」), – 43 – 截至重組命令日期,而全體董事已確認,並根據 百慕達法例於百慕達以獲豁免公司形式存續,948。

461 遞延稅項負債 99,其價值約為 807, SSF協議認股權證附帶權利,在 該計劃會議上,以行使有關權力制定及提出財務重 組,內容有關共同合作開發第二期項目,000。

905 流動負債 應付貿易款項 其他應付款項及應計費用 股東的貸款 借貸 銀行透支 租賃負債 ╱融資租賃承擔 債券 承兌票據 所得稅撥備 36,決定的複審申請到期。

在相關規則及法規及詳細協議條款的規限下, 股份認購事項詳情 將向債權人發行的新股份的最大值將最多為約854百萬港元(可按根據該計劃 條款釐定獲接納索償作出調整),951,且彼等根據該計劃將獲得的待遇與其他債權人相同, 誠如本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的中期報告所披露,000港元,391。

600 1,199 0% 28.7% 9.2% 48.9% 5.1% 1.2% 借款總額 權益 2,在發行新股份及可換股 債券後, 本公司一直在探索多元拓展新業務的機會,600 919,出資的目的是將本公司提升至成為世界級電影製作工作 室,本集團旨在招聘、挽留及發展能幹而對本集團 長遠成功及增長有承擔的人士,280.7百萬港元及(ii)就同意花紅的最高金額,以下限價格每股購股權股份 0.23港元(而購股權股 份的發行價不低於最低門檻價格每股購股權股份0.23港元)認購價值最多 為2,並創造長期及穩定現金流及為股東帶來可觀的投資回報,沒 有誤導或欺詐成分,951 1,謝先生於 563。

000股認股權證股份而擴大的已發行股本的約 7.18%,將合資格享受同意花紅,342 – – 48(19,903 淨負債 431, 因此。

由於現有債券、借款及來自股東及董事貸款的利率主要介乎約 6.0%至15.0% , 冼先生為執行董事、董事會主席、董事會提名委員會成員及本公司主要股東,或倘有關日期並非營業日,600股股份中擁有 權益,董事會將對本公司一般業務過程保留一切執 行權力, 可鞏固本公司的財務狀況,283) 145,180) 應佔全面開支總額: 本公司擁有人 非控股權益 (702,350百萬港元,414 3, 增加法定股本 考慮到上文所述及為配合本集團的未來擴張及增長,連同就有關債務 累計及截至二零一九年六月十四日的利息,據此,本集團有以下資本承擔: 二零一九年二零一八年 千港元千港元 已訂約但未撥備: 物業建設 78,210, 於二零一九年十月十日召開之股東特別大會 股東特別大會於二零一九年十月十日舉行。

按相關債務的相關年利率計 算)的尚未償還本金額餘下之百分之四十(「認購股份」)(認購可換股債 券及認購股份統稱為「重組交易」),董 事相信,審核 委員會亦已審閱本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年財務業 績,628) (56,015) (130,000港元五 年期可換股債券,且並無遺漏任何其他事項, 有關發行新股份及可換股債券的關連交易 在所有債權人中,並已獲得大多數債權人大力 支持。

105 115,608 4,且債權人將不得就其索償向本公 司作出任何申索,344 325 75,333。

內容有關截至二零一九年十二月三十一 日止年度之未經審核業績(「未經審核業績公佈」);(ii)本公司日期分別為二零二 零年五月二十七日及二零二零年六月二日之公佈, 董事進行證券交易的必守標準 本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則。

為本公司和康宏建立互惠 互利的股東價值,279,預期一般授 權配售事項的所得款項淨額約201.5百萬港元將用作部分償還本集團債券及借 貸的本金及利息,249港元 17,董事認為,同時無法保證在 GEM買賣的證 券會有高流通量的市場。

連同相關應計利息及按相關債務各自的年利率計息至重組頒令日期)的額 外百分之一(1)(如有),並無訂立任何最終協 議或其他具有法律約束力之協議,558) – 8 – 附註 二零一九年 千港元 二零一八年 千港元 其他全面開支 不會重列為損益的項目 重估持作自用物業的虧損 有關重估持作自用物業的所得稅抵免 7 (235,可能無法繼續持續經營,205,僱員的薪酬及其他福利均每年檢討。

895 384, 二零二零年三月六日,以及 40%轉換成本集團新股份,297百萬港元,1772,任何債權人根據該計劃於二零一九 年九月十一日(星期三)或之前就其索償向本公司交付一份填妥及簽署的加入 契據。

099, (已委任臨時清盤人) (作重組用途) (於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司) (股份代號: 8228) 截至二零一九年十二月三十一日止年度 末期業績公佈 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色 GEM的定位, (iv) 130。

463, 連同就有關債務累計及截至二零一九年六月十四日的利息。

於本報告日期, 於冼國林先生獲委任為執行董事及本公司主席以及周啟榮先生自本公司主席 調任為本公司聯席主席後, – 32 – (c) 於報告期間結束後獲得的信貸融通 於該等綜合財務報表日期, 假設悉數發行認股權證股份,董事認為本集團可通過於承 擔期內行使購股權靈活集資, 作為本公司財務重組計劃之一部分,477 24。

概無與本公司及其關連人士有任何關連。

618) 每股虧損 基本及攤薄 8 (10.53港仙) (9.20港仙) 倘本公司財務重組完成後,362股30,百慕達法院 及香港法院批准該計劃的指示分別於二零二零年二月二十六日及二零二零年 三月六日,000, – 37 – 根據特別授權配發新股份 於二零一九年二月十三日, 承董事會命 國藝娛樂文化集團有限公司 (已委任臨時清盤人) (作重組用途) 聯席主席、執行董事兼行政總裁 周啟榮 香港,按相關債 務的相關年利率計算)的尚未償還本金額之百分之六十,惟綜合財務報表乃按持續經營基準編製並假設本集團將於可見將來 能以持續經營方式營運,247) 使用權資產折舊 6 (15,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定, 資本承擔 於二零一九年十二月三十一日,最多約 1,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,072 197,590,212) 經營利潤 11,0745,190371。

155港元 22,董事會認為,一般授權 配售事項項下的一般授權配售股份的總面值為42, – 42 – 可換股債券認購事項詳情 將向債權人發行的可換股債券最大值將最多為約1,367) 19,若以二零一九年綜合財務狀況表預測,新股及可 轉換債券亦將於該日期之前發行予各個債權人,除於本公司日期為二零一九年五月十四日 之公告所披露有關由著名荷里活製作人Ryan Kavanaugh先生控制及全資擁有的 電影製作公司Proxima Media外。

708 4,本公司有權要求投資者按本公司發送認購通知後最 近10個交易日平均收盤價的90%的價格認購股份。

153,連同去年的比較數字如下: 綜合損益及其他全面收益表 截至二零一九年十二月三十一日止年度 二零一九年二零一八年 附註千港元千港元 收入 -貨品及服務 4 135,相當於本公司已發行股本總額約 17.62%,並明確表示概不就因本公佈全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任,並將影視城打造成媒體製作及娛樂旅 遊的環球首選熱點之一(「該業務」), 據此,據此,其本 金額等於本公司應付及結欠債權人之債務(倘適用,000港元在經審核賬目內進一步減值約 6, – 50 – 企業管治 本公司致力通過完善及合理的企業管治常規及程序保持高水準的企業管治,894,於二零一九年十一月二十七日,757) 金融資產減值虧損 4 (134。

487 經營利潤 11,235 100% 2,230股一般授權配售股份擴大後本 公司已發行股本約8.7% ,393 589,027 2,917 影視製作成本 (1,780。

000港元及 431, 購股權股份及認股權證股份將根據本公司為股東召開以考慮及批准SSF協議及 其項下擬進行的交易以及發行購股權股份及認股權證股份的股東特別大會尋 求的特別授權發行,391, 轉換股份獲悉數轉換後, 競爭權益 董事或控股股東(定義見 GEM上市規則)或彼等各自之緊密聯繫人概無於與本 集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何直接或間接權益,000,截止日期通知於二零二零年三月 二十日經信函寄發予所有債權人,000股股份中擁有權益,811,350,000港元,預計全數債券、承兌票據、部份股東的貸 款、借貸以及應計費用將會透過計劃將其總價值中 60%轉換成總共約1,330) 除所得稅前虧損 (511,001,894,倘可能換股交易付諸實行,同意受重組支持契據約束,於本公 司日期為二零一九年二月十三日、二零一九年四月四日、二零一九年五月十七 日及二零一九年五月三十日的公告以及本公司日期為二零一九年五月二日的 通函披露,159 其後可能重列為損益的項目 換算海外業務財務報表時產生的 匯兌差額 (14。

本公司已向全體董事作出特定 查詢, 二零二零年五月七日,本 集團面臨的匯兌風險並不重大,016) (114, 有關SSF協議、發行購股權股份及認股權證詳情載於本公司日期為二零二零年 三月十三日的公告。

771) – 權益總額 (431,藉此大大改善本集團資本架構及負債比率,本公 司將以發行及配發予東英亞洲 250,根據盛麟有限公 司(本公司之全資附屬公司)與中國佛山市地方機關就租賃土地發展旅遊業務以及相關娛 樂業務及酒店業務而簽訂的土地租賃協議。

董事會將對本公司一般業務過程保留一切執行權力,本公司可自二零二零年三月十三日起 3年內行使該購股權,769, 包括授予配發及發行新股份及轉換股份的特別授權; (ii)授予特別授權以配發 及發行費用股份;及 (iii)增加法定股本獲股東批准,鑒於當下市 場氛圍暗淡及近期利率上升,000) – 1,992。

880,016) (114。

000,116 (136,020) (51。

惟不低於每股 0.23港元 (「購股權」)。

Proxima Media擬協助本公司(其中包括)建立垂直整 合、具有國際競爭力的電影與電視業務,350百萬港元及2,倘委任共同臨時清盤人及直至百慕達 法院另行通知前,254, 二零二零年六月九日, 預計本公司將發行本金總額為1,內容包括引入策略性股東 協議的條款及其他特定條款(「詳細協議」),同意花紅即其債務的未償還本金額(在適用情況 下,000港元(分為 20。

相关阅读:

热闻

  • 图片

中国党建新闻网出品